В 1895 г. С.Мамонтов задумал издать басни И.Крылова с иллюстрациями В.Серова. Художник взялся за дело.Он специально объезжал леса, де обитали волки,выискивал по окрестностям тощую коровенку,а ради иллюстрации к басне «Ворона и лисица» забрался на громадную ель.
Серов искал интонацию, которая позволила бы передать юмор Крылова минимумом средств. С годами его рисунки становились все лаконичнее и острее. К сожалению, Валентин Александрович не успел осуществить свой замысел, книга так и не была издана. Но остались зарисовки.